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レコルト合同会社

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事業概要

PEファンド、サーチファンド

経営支援、M&A事業計画及び資本政策の策定、役員ソーシングなどを中心とし、業界業種を問わず事業承継・統合・バリューアップに貢献いたします。

M&Aアドバイザリー、ファイナンスアレンジメント、経営・財務コンサルティング

M&Aアドバイザリーとしての豊富な経験や実績あるプロフェッショナルチームにより、ご依頼内容に合わせてプロジェクトチームを編成し、伴走型でサービスをご提供いたします。

ファイナンシャルプランニング

当社では、法人向けファイナンシャル・プランニングを行っております。企業の発展を実現させるために、「事業計画作成支援」をベースとして、ファイナンスの観点から「財務」、「税務」、「マーケティング」、「IT化」や「人事・労務関連」など多角的にご支援いたします。
  • PEファンド、サーチファンド

    経営支援、M&A事業計画及び資本政策の策定、役員ソーシングなどを中心とし、業界業種を問わず事業承継・統合・バリューアップに貢献いたします。
  • M&Aアドバイザリー、ファイナンスアレンジメント、経営・財務コンサルティング

    M&Aアドバイザリーとしての豊富な経験や実績あるプロフェッショナルチームにより、ご依頼内容に合わせてプロジェクトチームを編成し、伴走型でサービスをご提供致します。
  • ファイナンシャルプランニング

    当社では、法人向けFPを行っております。企業の発展を実現させるために、「事業計画作成支援」をベースとして、ファイナンスの観点から「財務」、「税務」、「マーケティング」、「IT化」や「人事・労務関連」など多角的にご支援いたします。

当社の特徴

  • 個人向けに
    オンライン対応を強化しスピーディ

    従来ファイナンシャル・プランニングは対面でのご支援が多い領域です。しかし、コロナ対策として当社では、非対面(オンライン)形式でのご支援が可能となるよう体制を整え、全国各地のお客様を対象に、ご支援しております。
  • 法人向けには
    アドバイスだけでなく実務面もカバー

    銀行融資の可能性の模索だけでなく、ファンド出資の可能性、資産流動化の可能性、デッドファイナンスなど、お客様の状況に合わせて、現状できうる限りのご提案をいたします。それだけでなく、資金調達のアレンジメントとして、書類の作成、金融機関やファンドへの打診・プレゼンなどもご支援いたします。

個人向け
ファイナンシャル・プランニングについて

年代にかかわらずご支援が可能
2019年に取得したファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活用する事はもちろん、証券会社での経験と実績(営業成績全国1位、社長表彰受賞、上級コンサルタント昇進など)を活かし、年代別に情報提供及び、ご提案ができます。
年代
特徴と考え方
具体的提案例
20年代の若い世代
早くから将来に備えた資産を作っておくことが大切な世代。これは運用期間を味方につけることで、リスクを低減させながら利益を期待できる。複利の力も期待できる。
債券と比べるとリスクは上がるが、より大きなリターンの期待できる、株式を中心とした投資信託など。
30~40代の中間層
子供の教育や住宅ローンの返済など、支出の多い時期。収入は安定してくる世代。資産運用では、安全性を重視し商品を選ぶことが大切。
具体的な提案 NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)などで節税─効果を得ながら、インデックス型(株式指数などのベンチマークと同じ値動きをめざす)の投資信託で運用。
50~60代のセカンドライフに向けた世代
年金制度への不安もあり、ライフプランを見直す世代。とても大切なことは、安全性。セカンドライフを送るためには、資産を取り崩しながら運用していく必要があるため、まずは世帯での年金がどれくらいもらえるのか、今の資産がいくらあるのかを把握する必要あり。
今後必要となるお金、および緊急予備資金(不測の事態が起きた時に最低6ヶ月~1年程度生活できる預貯金)を準備した上で、余裕資金にて資産運用を始めることが重要。元本割れのリスクが低い商品を中心とした資産割合を心がける。
20年代の若い世代
特徴と考え方
早くから将来に備えた資産を作っておくことが大切な世代。これは運用期間を味方につけることで、リスクを低減させながら利益を期待できる。福利の力も期待できる。
具体的提案例
債権と比べるとリスクは上がるが、より大きなリターンの期待できる、株式を中心とした投資信託など。
30~40代の中間層
特徴と考え方
子供の教育や住宅ローンの返済など、支出の多い時期。収入は安定してくる世代。資産運用では、安全性を重視し商品を選ぶことが大切。
具体的提案例
具体的な提案 NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)などで節税─効果を得ながら、インデックス型(株式指数などのベンチマークと同じ値動きをめざす)の投資信託で運用。
50~60代のセカンドライフに向けた世代
特徴と考え方
年金制度への不安もあり、ライフプランを見直す世代。とても大切なことは、安全性。セカンドライフを送るためには、資産を取り崩しながら運用していく必要があるため、まずは世帯での年金がどれくらいもらえるのか、今の資産がいくらあるのかを把握する必要あり。
具体的提案例
今後必要となるお金、および緊急予備資金(不測の事態が起きた時に最低6ヶ月~1年程度生活できる預貯金)を準備した上で、余裕資金にて資産運用を始めることが重要。元本割れのリスクが低い商品を中心とした資産割合を心がける。
(出典:一般社団法人投資信託協会「世代別資産運用の考え方」より抜粋)
更に、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が、昨年度行った「くらしとお金のファイナンシャル・プランニング相談室」を、全国で500回以上実施し、相談者を年代別に見ると、集計を始めてから初めて、50代の割合が1位になった。テーマは「ライフプラン」がトップ。次いで「住宅ローン」「家計収支」の順だったとされている事から(下記図表④参照)、個人向けのファイナンシャル・プランニングコンサルタント事業として、50代をメインターゲットにし、「非対面での相談」を強化する必要がある。

代表社員メッセージ

ファンナンスのプロフェッショナルだからこそ、
価値提供したい事業者様の気持ちに真摯に応える
近年、M&Aは企業の成長戦略、事業承継などのキーワードから、必要不可欠な手段となっています。当社はクライアントの視点に立ち、M&Aのあらゆる領域でワンストップのサービスをご提供しています。アドバイザーとして、社内外の豊富な専門知識を有する人材と連携し、戦略的なデューデリジェンス、バリュエーション算定業務、ストラクチャー構築、条件交渉などを行っています。
ファイナンス・アレンジメント業務においては、資金調達ニーズが多様化する中で、特にファンドスキームを用いた専門的な資金調達を得意としております。実績としては、ベンチャー企業向けのエクイティ調達や、上場企業向けの新株およびワラント発行などによる資金調達などがございます。
経営・財務コンサルティング業務では、トップマネジメントが直面する経営課題の最適解ではなく、トップマネジメントのビジョンを実現するサポートに重きをおいております。その為の施策実行のスピード・クオリティの高さを強みとし、クライアントからご支持いただいております。
クライアントとのコミュニケーションを大切にし、ニーズに応え、末長いお付き合いをいただけるよう日々精進して参ります。
レコルト合同会社

会社概要

  • 商号
    レコルト合同会社
  • 本店
    〒107-6237 東京都千代田区東神田3−4−12 G&Aビル
  • 電話
    03-5809-1219
  • FAX
    03-5823-4026
  • 会社設立
    2021年10月1日
  • 事業内容
    関連企業に対する事業活動の管理・運営
    PEファンド、サーチファンドの企画・運営
    M&Aアドバイザリーおよびファイナンスアレンジメント
    経営・財務コンサルティング(企業の方向け)
    ファイナンシャルプランニング(個人の方向け)

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